105年度研訓院金融證照測驗
目 前 國 內、外 主 要 金 融 保 險 相 關 專 業 證 照 考 試 | |||||||
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證照名稱 |
考照難易度 |
主辦單位 |
報考資格 |
考試科目 |
考試日期 |
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證
券 |
證券營業員 |
★ |
證期會 |
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每年3.6.9.12月 第一個星期日 |
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證券高級營業員 |
★★ |
證期會 |
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每年3.6.9.12月 第一個星期日 |
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證券投資分析師 |
★★★★ |
證期會 |
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每年3.6.9.12月 第一個星期日 |
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投信投顧營業員 |
★★★ |
證期會 |
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每年3.6.9.12月 第一個星期日 |
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期 貨 |
期貨營業員 |
★★ |
證期會 |
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每年3.6.9.12月 第一個星期日 |
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壽
險 |
保險業務員 |
★ |
壽險公會 |
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人身保險業務員資格測驗統一教材 |
每週六 |
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中級保險業務員 |
★★ |
壽險公會 |
凡連續登錄於同一公司滿一年〈含〉以上,並完成第一年度在職教育訓練通報者,得經由報名單位彙整,於規定之報名日向本會辦理報名手續,參加人身保險業務員中級專業課程測驗 |
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視實際需要於舉辦月份之週日辦理,並以每月舉辦一次為原則 |
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投資型保單業務員 |
★★★★ |
保險事業發展中心 |
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投資型保險商品業務員訓練教材 |
每個月兩次 |
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壽險管理人員 |
★★★ |
中華民國人壽保險管理學會 |
具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考
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7. 壽險行銷
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每年分春秋兩季各舉辦一次 |
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核保理賠人員 |
★★★ |
中華民國人壽保險管理學會 |
具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考 |
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每年分春秋兩季各舉辦一次 |
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美國壽險管理師及理賠師(LOMA主辦)
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★★★★★ |
美國人壽保險管理學會 |
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理賠師:
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春季(五月)、秋季(十一月)兩次 |
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人
壽 |
人身保險代理人 |
★★★ |
考選部專技考試司 |
1.年滿十八歲之中華民國國民。 |
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91年6月8~9日連續兩天 |
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人身保險經紀人 |
★★★ |
考選部專技考試司 |
1.年滿十八歲之中華民國國民 |
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91年6月8~9日連續兩天 |
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中華民國精算師考試(壽險類) |
★★★★★ |
中華民國精算師學會 |
無限制 |
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春季(三月)、秋季(八月)兩次 |
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信 託 |
信託業務人員 |
★ |
台灣金融研訓院 |
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第三期91/08/18 |
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共 同 |
理財規劃人員 |
★ |
台灣金融研訓院 |
凡對理財規畫業務有興趣者皆可 |
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第一期91/11/17 |
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銀
行 |
內部控制基本測驗 |
★ |
台灣金融研訓院 |
凡金融從業人員或對銀行內部控制制度相關工作具興趣者 |
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91/10/20 |
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外匯人員專業能力測驗 |
★ |
台灣金融研訓院 |
凡對外匯有興趣者均可報名 |
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每年6月中旬 |
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授信人員專業能力測驗
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★ |
台灣金融研訓院 |
凡對授信有興趣者均可報名 |
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91/09/15 |
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產
險 |
保險業務員
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★ |
產險公會 |
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每個月一梯(分地區) |
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產險核保人員
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★★★★ |
保險事業發展中心 |
高中以上學校畢業或具同等學歷 |
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每年上下半年各舉辦一次 |
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產險理賠人員
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★★★★ |
保險事業發展中心 |
高中以上學校畢業或具同等學歷 |
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每年上下半年各舉辦一次 |
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財產保險代理人 |
★★★★ |
考選部專技考試司 |
1.年滿十八歲之中華民國國民 |
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91年6月8~9日連續兩天 |
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財產保險經紀人 |
★★★★ |
考選部專技考試司 |
1.年滿十八歲之中華民國國民 |
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91年6月8~9日連續兩天 |
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一般保險公證人 |
★★★★ |
考選部專技考試司 |
1.年滿十八歲之中華民國國民 |
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91年6月8~9日連續兩天 |
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海事保險公證人 |
★★★★ |
考選部專技考試司 |
1.年滿十八歲之中華民國國民 |
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91年6月8~9日連續兩天 |
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中華民國精算師考試(產險類) |
★★★★★ |
中華民國精算師學會 |
無限制 |
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春季(三月)、秋季(八月)兩次 |
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共
用 |
CFA美國合格財務分析師 |
★★★★★★ |
台灣無主辦單位 洽CFA網站 www.aimr.org |
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2003年起改為6.12月舉行,12月試場在香港 |
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CPCU (CHARTERED PRORERTY CASUALTY UNDERWRITERS)
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★★★★★★ |
美國產險核保學院(THE AMERICAN INSITUTE FOR PROPERTY AND LIABILLITY UNDERWRITERS) |
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CPCU1- CPCU 9九科(Ethics,Insurance Perspectives,and Insurance Contract Analysis、Personal Insurance and Risk Management、Commercial Property Insurance and Risk Management、Commercial Liability Insurance and Risk Management、Insurance Operations 、The Legal Environment of Insurance 、Management、Accounting and Finance、Economics)參考網站:http://www.iiroc.org.tw/test%2008_02_b.htm
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每年1月、6月 |
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CII |
★★★★★★ |
英國皇家保險學院 (The Chartered Insurance Institute) |
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參考網站: http://www.iiroc.org.tw/test%2008_02.htm
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春季四月、秋季十月 |
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CAS (美國產險精算師) |
★★★★★★ |
美國產險精算協會(Casualty Actuarial Society) |
產險精算學會的考試也分成二階段─副精算師 (Associate, A.C.A.S.)與精算師(Fellow, F.C.A.S.) 總共考10科。考過前 7科者可取得副精算師資格。 |
九科 http://www.iiroc.org.tw/test%2008_02.htm
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每年6月、9月 |
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個人風險管理師考試 |
★★★ |
中華民國風險管理學會 |
除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考) |
1. 保險學 2. 民法概要 3. 人身風險管理 4. 財產風險管理 |
一年兩次,約在五月及十月 |
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企業風險管理師考試 |
★★★★ |
中華民國風險管理學會 |
除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考) |
1. 企業風險管理概論 2. 保險學 3. 民法概要與商事法概要(公司、票據、保險契約法) 4. 財務管理與風險理財 5. 工業安全與衛生管理 |
一年兩次,約在五月及十月 |
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中華民國精算師考試(退休金類) |
★★★★★ |
中華民國精算師學會 |
無限制 |
退休金類:
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春季(三月)、秋季(八月)兩次 |
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內部稽核師(CIA)
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★★★★ |
中華民國內部稽核協會 |
一、國內公立或立案之私立專科以上學校畢業或具同等學歷。
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一、 第一類考試:共計四科(一) 內部稽核過程。(二) 內部稽核技巧。(三) 管理控制與資訊科技。(四) 內部稽核環境。 二、 第二類考試: (一)與第一類考試相同,惟只須報考尚未及格科目,或雖已及格但已超過有效期限科目。 (二)原已應考中華民國內部稽核師(QIA)考試分科及格有效者,其考試科目抵免 如下:「內部稽核理論與實務」抵免「內部稽核過程」「內部控制理論與實務」抵免「內部稽核技巧」「管理與資訊系統」抵免「管理控制與資訊科技」「內部稽核環境」抵免「內部稽核環境」此項抵免辦法有效期間至中華民國九十年二月終止。 三、 第三類考試:考「內部稽核環境」一科。
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每年5月及11月的第三個星期三及星期四全球同步舉行 |
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★本表僅供各公司依各產業別需求及公司相關管理制度,訂立相關專業證照規範及獎勵制度時參考。
*資料來源:證期會.金融研訓院.壽險公會.產險公會.保險事業發展中心.人壽保險管理學會.中華民國內部稽核協會
中華民國風險管理學會。參考網站如下:
1.台灣金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/ 11. CII(英國皇家保險學院)http://www.cii.co.uk/
2.產險公會http://www.nlia.org.tw/ 12.CPCU(美國產險核保學院)http://www.aicpcu.org/
3.壽險公會http://www.lia-roc.org.tw/ 13.CAS (美國產險精算師) http://www.casact.org/
4.保險事業發展中心http://www.iiroc.org.tw/
5.證券暨期貨管理委員會http://www.sfc.gov.tw/
6.CFA美國合格財務分析師www.aimr.org
7.中華民國內部稽核協會http://www.iia.org.tw/main/main.HTM
8.中華民國風險管理學會http://www.rmst.org.tw/
9.高點考古題天地http://www.get.com.tw/getroot/exam/exam1.htm#3
10來勝證券期貨資訊網http://www.license.com.tw/invest/index.htm
融證照考試: |
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